Le marché de l’épargne retraite en France poursuit sa croissance. En 2022, il comptait 16,1 millions de souscripteurs, un chiffre en hausse grâce aux nouveaux dispositifs introduits par la loi Pacte de 2019. Mais qui sont ces épargnants ? Quels sont leurs profils et leurs habitudes de cotisation ?
Un public majoritairement âgé
L’épargne retraite attire principalement un public plus âgé. 74 % des détenteurs de ces produits ont plus de 40 ans et 17 % ont dépassé les 60 ans. À titre de comparaison, ces tranches d’âge représentent respectivement 57 % et 8 % de l’ensemble des actifs.
L’âge moyen des souscripteurs varie cependant selon le type de contrat :
- Les produits individuels (PER individuel, anciens PERP et contrats Madelin) séduisent une clientèle plus âgée, avec 87 % des adhérents ayant plus de 40 ans.
- Les plans d’épargne collectifs (PER d’entreprise) attirent un public légèrement plus jeune, bien que 67 % des adhérents aient au moins 40 ans.
Les jeunes encore peu présents
Les moins de 30 ans restent sous-représentés parmi les nouveaux épargnants. En 2022, ils représentaient 18 % des souscriptions, un chiffre en légère progression mais encore loin des niveaux observés entre 2013 et 2019, où ils représentaient près de 25 % des nouveaux adhérents.
Ce faible taux s’explique notamment par un manque de sensibilisation à l’importance d’une préparation précoce à la retraite. Pour mieux capter cette tranche d’âge, il serait nécessaire de proposer des produits plus attractifs et adaptés à leurs besoins financiers.
Des montants de cotisation très variables
Les cotisations annuelles varient considérablement en fonction du type de produit souscrit :
- PER individuels, PERP et contrats Madelin : 3 430 € en moyenne en 2022, soit une légère baisse de 1 % par rapport à 2021, due notamment à un afflux de transferts depuis d’autres produits d’épargne.
- PER d’entreprise collectifs et Perco : 2 230 € en moyenne, en recul par rapport aux 2 320 € de 2021, en raison d’une diminution des versements sur les PER collectifs.
- PER d’entreprise obligatoires : 1 110 € en moyenne, bien en deçà des contrats dits « article 83 » du Code général des impôts, qui atteignaient 2 030 €.
Des cotisations globalement modestes
Malgré ces disparités, la majorité des versements restent relativement faibles :
- 63 % des cotisations annuelles sont inférieures à 1 500 €.
- 12 % des épargnants versent plus de 5 000 € par an, une proportion qui monte à 20 % pour les PER individuels, souvent alimentés par des transferts depuis d’autres dispositifs.
- 18 % des souscripteurs des PER d’entreprise collectifs versent également plus de 5 000 € annuellement.
Une participation en légère baisse
En 2022, seuls 44 % des souscripteurs ont effectué un versement sur leur contrat, contre 45 % en 2021. Cette baisse touche davantage les contrats collectifs :
- 55 % des détenteurs de PER individuels ont versé des fonds en 2022.
- 38 % des souscripteurs de PER collectifs ont alimenté leur compte, confirmant un engagement plus faible sur ce type de produit.
Un marché en mutation
Si l’épargne retraite séduit un public croissant, son accès reste encore inégalement réparti entre générations et catégories socioprofessionnelles. La montée en puissance des nouveaux PER offre une opportunité de démocratisation, à condition de mieux sensibiliser les jeunes actifs et d’adapter les offres à leurs attentes.
